不能一直“等雨来”
久旱逢甘雨，云南总算盼来了下雨天。从气象云图来说，“又热又渴”是云南以往一个月的真实写照，雨珠始终绕道走，持续高温的红色还越深。
图片出处：中央气象台
做为中华传统水电工程强省，云南水电工程装机容量位居全国第二位。据统计局数据信息，上年云南水力发电量2716.3亿千瓦，占总发电能力约八成。城叔先前讨论过，立在“八横八纵”立场，云南少水拉闸限电，与其连接网络的广东省甚是心急。
云南自己也更“坐立不安”了——铝产业，特别是云南前些年全力引进电解铝，拥有“吞电巨怪”这个称号，年产值高，耗电量也很多，供电不足就要面临限产的局势。
依照云南打造出“绿色铝谷”目标，到2024年，我省翠绿色铝产业链年产值需要达到3500亿元左右，约是2022年云南全年度GDP的1/8。在云南推动行业强省建设中的十二个主导产业中，铝产业的年产值总体目标仅次高原地区特点现代化农业。
当“水电工程强省”遭受少水拉闸限电的困境，区位优势转化为经济发展趋势的道路，平添了艰辛。
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初心：集中处理弃水电工程
应放在十年前，云南做产业发展，一般不会把铝看的那么重。云南省工信委最新数据显示，2010年我省仅有电解铝生产制造企业7家，总产能92.6万吨级/年。
图片出处：新华通讯社
转折点从2016年逐渐，全国各地促进铝冶炼领域结构性改革创新，一方面淘汰落后产能，一方面向绿色发展。
在日常生产过程中，铝型材需求量极大，小至饮料罐、牛奶包装，大至飞机蒙皮、建筑型材，都少不了它。但生产制造铝，却是一个高耗能的一个过程——每产一吨铝，会消耗大概13000度电。
城叔查了一下，那一年云南弃水电工程量超过历史时间最大值315亿千瓦。折算成铝合金的生产量，等同于240万吨级。
一个是耗电量大户人家，一个是弃电大户人家，二者一结合就开启了云南发展特色产业的新模式——引进电解铝企业，就近集中处理富有水电工程。2017年，云南看准电解铝行业电力成本困扰，以优惠电价向企业抛来橄榄枝。
产能迁移图 图片出处：山西证券
从图中来说，近些年全国各地电解铝领域新增加产能“北铝南移、东铝西迁”，从山东省、河南省等煤化省区向云南、广西省等绿电省区迁移。后2个省区承接了全国各地3/4新增产能，变成危害中国电解铝供给的关键自变量之一。
针对中西部地区来讲，合理布局电解铝行业，也有助于产生新的经济产业。卓创资讯铝市场分析师郑先生剖析，就现在1.84万余元/吨铝价格估计，一吨的收益在1000元以下，电解铝企业上交地区的年利税丰厚。
郑先生详细介绍，产能大规模转移前，云南大概有200万吨级/年铝生产量，最近几年本地新增加建成投产了大概300多万吨的合规管理产能，依照远期规划，倘若都可以投产，云南将来的铝生产量将突破山东省、内蒙、新疆省，变成中国最大的电解铝生产地。
云南的产能整体规划亦是如此，到“十四五”期终，我省电解铝产能将为1000万吨级迈入。
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曲折：迁移产能过多
产能、年产值提前准备一路飙升，正前方却并不是宽阔大道。
云南省前发改委主任杨洪波曾公布表态发言称要“取出可以在全国各地PK的优惠政策”，在其中关键具体政策，给与新增加电解铝产业链0.25元/多度优惠电价，这在业内具有诱惑力。
图片出处：新华通讯社
郑先生提及，电解铝行业平均用电量费用在0.3元/度左右，电力成本占据企业30-40%。不浮夸的说，一分钱就可确定企业存亡。
结论，云南2018年刚得出重点的优惠电价计划方案，2021年我国就对高耗能高排出工程项目的严格监管。依据发改委规定，云南将“早已开展的优惠电价现行政策马上撤销”，变为阶梯电费现行政策。业内人士称，有一些建成投产晚的电解铝企业“一天优惠电价还没有享受过”。
优惠电价“没有了”，是一方面，真真正正危胁是电“没有了”。
这一段时间，郑先生每天都要打开天气预告，看一下全国状况，“像广西省、贵州省、四川，紧紧围绕云南周围的省区，近一个多月都曾有过较大的降水。唯有云南，只有一天出现‘暗蓝色’，还是东南部地区不大的一个部分，本省其它地区倘若降水，都是在10~20mm。”
“世界十大水电厂，四个在云南”，云南水电工程占有率近八成。遭受持续高温、少水，“水电工程强省”变成“难为无米之炊”的人。
从2021年起，云南电解铝产能只因为井水偏枯和能耗双控的主要原因，逐渐限产。自2022年9月至今，电解铝企业早已三度接到拉闸限电消息。近期一轮被要求“削减用电量”的企业，从电解铝企业扩展到生产制造硅、磷、锌等其它高耗能企业。
这种企业当时合理布局云南，原本就是7个月的夏汛有水电工程用，5个月的主汛期用火力发电补。但面临全世界异常气候，连夏汛电力的也无法100%确保了。从气侯角度来说，在今年的很有可能又是一个“厄尔尼诺”年，云南地域少水危害生产发电，广东省等地区耗电量猛增加重外卖电力供应的工作压力。
除开天气问题，业界还分析认为，拉闸限电高发与近些年云南引入很多高耗能企业也相关。“这几年集中化转移至云南的高耗能产业链过多，本地一时没方法给予足够的电力工程，因此造成了如今拉闸限电的局势。”郑先生说。
眼看电力工程没法平稳，电解铝企业不会因为一、两次中到大雨、暴雨，轻率所有复工，终究水库蓄水量都还没迈入显著回暖。“像电解铝启槽，一次的费用在10多万元，一个工厂怎么都有几百台电除尘器。花费颇丰，电除尘器是不会轻易起停的。现阶段企业也不敢确定后面是否能复工。”
据不完全统计，2022年遭受限电限产产生的影响，云南总计有着电解铝合规管理产能大概800多万吨，但生产量仅有约430万吨级。山西省证券研报则表明，2023年受旱灾、电力供应不够危害，云贵地区大概早已限产110万吨级电解铝。
2023年限产经营规模 图片出处：山西证券
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预估：提高产业链延展性
经过长期迁移调节，全国电解铝产能拥有结构型变化，云南巨资合理布局电解铝领域己经8年，头顶还高挂“3500亿人民币年产值、1000万吨级产能”的发展目标……开弓没有回头箭，曲折总是要想方设法的处理。
在郑先生看起来，除非是铝价格发生大一点的变化，短时间，产能分布应当是较为稳定的，“转移至云南的电解铝产能，现阶段建成投产大多数不得超过五年时间，许多也还是优秀产能，要求他们再次转移至别的绿电省区，成本很高”。
以往引进高耗能经营规模无法挽救，在推进技术改造、节能降耗的前提下，也要确保电力供应的平稳不断，下手处理夏汛出现异常、主汛期紧缺问题。
为产业链“止渴”，在《云南省2023本年度省部级重要项目清单和“头等大事”项目清单》中，“重化工业”一项一共有173个重点项目建设。在其中，要建造3个抽水蓄能电站新项目、27个风力发电场、127个光伏项目及配套设施。
乌东德水电站堤坝 图片出处：中国青年网
郑先生亦提及，云南本地倾注了一些水利工程项目，还在加速推进风力发电、光伏发电、太阳能发电等适合于本地环境中的能源基本建设，处理电力短缺难题。每家企业还在推动一些分布式系统新能源项目。例如4月11日，云南召开光伏发电直流电产业技术创新发展大会，大会上公布，太阳能发电直流电连接电解铝生产制造用电量实现突破。
此外，怎么让招来的产能新项目留得住、发展好，还要本地高度重视融洽产业上下游持续发展的难题。
汇总山东省、河南省等“知名”电解铝大省份的产业培育工作经验，全是三氧化二铝、电解铝、铝型材等全产业链并驾齐驱。但回过头看云南，2021年其电解铝生产量331万吨级，铝型材生产量仅57万吨级，这也就意味着高耗能阶段转移到云南，但高效益的步骤依然在跨省。
在确保能源需求的稳定的前提下，考虑到提高上下游网络资源提供能力、中下游市场消费能力，全方位考虑到产业全领域发展趋势，把高附加值阶段汇聚来，才可以让招来的那些产业，提高抵御风险的延展性。
文本 | 吴郑薇
*题图由来：新华通讯社
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