中东地区总裁行动了，恒大汽车能救了？
8月14日晚，恒大汽车（0708.HK）发布消息，得到由迪拜领土主权基金持股的美股上市公司纽顿集团（NWTN）首单5亿美金战投（约合人民币36.3亿人民币），还有另外6亿元人民币衔接资产将自公示后5个工作日左右已经陆续到帐。
全部战资金全部用于恒大汽车天津工厂，保证恒驰5的正常运行和恒驰6、7的相继批量生产。据了解，NWTN集团也将帮助恒大汽车开拓国际市场，完成每一年向中东市场出入口3万-5万台恒驰汽车。
但在先前6月份恒大汽车曾传出公示，公布被高度关注的造成现况：2023年5月，恒驰全面复工复产，截止到5月底交货超1000辆。
图片出处：恒驰公众号视频截屏
中东地区总裁36亿选购恒大汽车股份
恒大许家印也挺身而出了
8月14日晚，恒大汽车发布公告称，股东会公布，于2023年8月14日（ 交易时段后），我们公司、认购方（纽顿集团）、广州恒大集团及徐先生签订了股份认购协议书，由此，我们公司已经有标准允许发放及发行，而认购方已经有标准允许认购认购股份（即6,177,106,404股新股份），导致认购放在可转债及股份认购事宜结束后，拥有我们公司因发行股份而经扩张后已发行股份数量约27.50%（假定於股份认购协议书时间至交割日期没有别的新股份发行及购股权方案中的获授之从未有过履行一切购股权 ），总成本大约为38.9万港元（等同于约5亿美金），意味著每一股认购股份的认购价格0.6297港币。
为了支持本集团的项目恢复及提高，于2023年8月14日（交易时段后），纽顿（浙江省）汽车有限责任公司（认购方一家子公司）及恒大新能源汽车（天津市 ）有限责任公司（公司的一家子公司）签订了一份缓冲期资产支持协议，由此，在符合该协议里的前提条件的情形下，资产提供者需分三笔向资产接收方等额本息给予总额金额为6亿的免息分期以及有贷款担保过渡资产，用以本集团汽车的开发、生产与销售业务流程。
此外，恒大汽车在港交所公告，相关（主要包括）中国恒大集团资产重组，于2023年8月14日（交易时段后），公司和每位认购人（之中一部分人员为公司关联人员）签订股份认购协议书及冲抵协议书，由此每位认购人会有标准允许认购，而公司如果有条件允许按认购价每一股认购股份3.84港币向认购人（或彼等所指定一切人员）发放及发行同心同德54.41亿股新股份，总认购总金额208.95万港元。该认购额度要以通过冲抵企业结欠认购人之有关贷款形式给予偿还。
恒大许家印 图片出处：华盖创意
在其中，恒大许家印认购了20万港元的全新股份（约合人民币18.6亿人民币），恒大许家印妻子丁玉梅认购16万港元新股份。除此之外，鑫鑫做为恒大许家印的关联企业认购了6.5万港元，而好邦做为丁玉梅的关联企业认购了6万港元。
恒大汽车表明，于本公告时间，除广州恒大集团立即及其通过Evergrande Health及Acelin间接性拥有6,347,948,000股股份（占已发行股份数量约58.54%）外，认购方或者其一切一致行动人从未有过拥有和控制一切股份。因为选举权牵制契据项下的分配，认购方是广州恒大集团和徐先生被认定一致行动人 士。于本公告时间 ，广州恒大集团拥有6,347,948,000股股份（ 占已发行股份数量约58.54%），徐先生（根据广州恒大集团拥有除外）未拥有一切股份。
于可转债结束后（但于交收及如数互换强制性可交换债券前），广州恒大集团及徐先生（立即及通过鑫鑫）将拥有11,216,337,036股股份（占已发行股份数量约68.87%）。
假定于本公告时间至交割日期并没有其他所有的全新股份发行及购股权方案中的获授之从未有过履行一切购股权，紧跟交收后：(i) 认购方占股比例将增加到6,177,106,404股，占已发行股份数量约27.50%；及(ii) 广州恒大集团 和徐先生将拥有11,216,337,036股股份的利益，占已发行股份数量约49.93%，包含(1)存放账户上做为互换财产6,330,807,426股股份（占已发行股份数量约28.18%）及(2)存放账户上用以个股挂勾单据的4,885,529,610股股份（占已发行股份数量约21.75%），且广州恒大集团和徐先生将依然为等股份的实益拥有者直至强制性可交换债券获变换或发生任何个股挂勾单据项下开启该等股份之转让申请强制执行事情。
强制性可交换债券被如数交换后，认购方及广州恒大集团将分别有着6,177,106,404股及4,885,529,610股股份（占已发行股份数量约27.50%及21.75% ）。认购方将成為单一第一大股东及一致行动集团的最大股东，造成一致行动集团牵制状况发生变化。
8月14日晚，我国恒大公告称，假定新能源技术汽车可转债进行及紧跟新能源技术汽车股份认购事宜结束后，本集团于恒大新能源汽车的占股比例将摊低至约46.86%（假定恒大新能源汽车的已发行总股本于本公告时间至交割日期没有别的变化），而恒大新能源汽车将不必为公司的非国有独资子公司，其财务表现亦不会再于本集团的盈利内综合性进账。
截止到8月14日收市，恒大汽车股票上涨14.09%，点收1.7港币，总的市值184.34万港元。
账户上现钱2亿，负债总额超1800亿
恒大汽车2年净亏840亿
2023年7月26日夜间，恒大汽车（00708.HK）发布2021年及2022年业绩公告。截止到2022年12月31日止本年度，本集团造成亏本276.64亿人民币（2021年：亏本563.44亿人民币）。截止到2022年12月31日，本集团累计亏损及公司股东亏本分别是989.06亿人民币（2021年：亏本712.41亿人民币）及686.51亿人民币（2021年：亏本393.39亿人民币）。于2022年12月31日的现金等价物为2.2亿人民币（2021年：24.53亿人民币）。
图片出处：恒大汽车公示
负债层面，恒大汽车2022年表格总负债为1838.72亿人民币，去除这其中的应收帐款33.14亿人民币后债务规模达到1805.58亿人民币。截止到2022年12月31日止，集团涉及到无法偿还的全部债务总计约116.26亿人民币；除此之外，截止到2022年12月31日止，集团贷款逾期商业承兑总计约185.12亿人民币。而截止到2022年12月31日，恒大汽车资产总额为1152.2亿人民币，已经是资金链断裂。
公告显示，以上事宜说明，本集团能够在预见的未来可以将得到大量的资金，以依据各种各样合同和其它分配为等会计担当和资本开支提供资金支持。假如本集团无法再继续长期运营，则需进行了调整，将资产使用价值减记至其可收回金额，为可能出现的一切附加债务拔备，并把其他流动资产及债务各自重新分类为流动资金及债务。这种调节的危害并未体现在综合性财务报告中。
公告显示，上述所说情况说明存在较大可变性，很有可能对该集团长期运营能力产生重大疑惑。由于该等状况，执行董事在评定本集团是不是有充足的财务资源再次长期运营时，已审慎考虑本集团将来的周转资金及主要表现以及可以用股权融资由来。本集团已采用多个计划及对策以舒缓周转资金工作压力及提升其经营情况，包含但是不限于下列者：
（一）本集团再次采用积极主动计划及对策，通过不一样渠道控制经营及行政成本，包含但是不限于：开展生产与人力资源管理提升及调节，依据分部再次组织架构，并和供应商、客户及金融机构维持密切沟通交流等，服务承诺拉拢新客及开拓国际市场，以推动本集团主营的可持续发展观，与控制资本开支等（“业务流程和经营重新组合方案”）。
（二）本集团依然在积极与各大银行、银行等金融机构、第三方及关联人员谈判，以续签将在2022年12月31日后十二个月内到期目前贷款及企业债券，同时向本集团筹资短期内及╱或长期融资，便于本集团可以在2022年12月31日后将来十二个月内到期后执行全部会计义务（“融资方案”）。
纽顿集团到底是谁？
据生活日报，纽顿集团(NWTN)是迪拜新能源汽车的“模范”，它与我国历史渊源甚深。纽顿集团前身是中国天津的公司艾康尼克。通过“涅磐”，纽顿集团得到迪拜皇家股票基金投资于2016年在阿联酋创立，再获再生。目前纽顿集团由迪拜皇室集团（Royal Group）控投，他在模块化设计纯电动动服务平台、数据车载互联系统、电气电子架构和无人驾驶等关键技术上有着独特优势，超级跑车、超大尺寸SPV和紧凑SPV是纽顿集团正在开发的明星产品。
纽顿集团做为阿联酋阿布扎比第一个得到新能源汽车生产制造牌照生产商，整体实力不可小觑。2022年5月，纽顿集团宣布阿联酋阿布扎比的Al Ataa Investment LLC（下称LLC）签署总额为2亿美元PIPE认购协议书。LLC即阿联酋皇家资产公司，它不仅是阿联酋经济发展不可或缺的一部分，也代表着阿联酋独特政治体制的国家意愿。本次申购，充分说明出阿联酋全国上下对新能源汽车的大力支持，也表达了所在国坚定不移发展趋势当地新能源汽车决心。
在阿联酋政府部门的支持下，纽顿集团于2022年11月14日在美国纳斯达克取得成功“降落”，变成了阿联酋新能源汽车美国上市的第一股。
纽顿集团做为阿联酋国家电力能源业务转型不可或缺的一部分，其发展清洁能源全顾客价值产业链规划蓝图已逐渐整体规划进行。将来，纽顿集团将扩展电池制造、储能产品研发以及新能源基础设施基本建设，逐渐以中东地区为圆心点，将销售市场遮盖至北非地区、我国及其它亚洲和欧洲国家。
截至发稿，纽顿集团股票价格为10.15美金，涨4.1%，总的市值29.05亿美金。
编写|段炼 盖阳洋
审校|陈柯名
每日经济综合性自恒大汽车公示、我国恒大公告、生活日报、公开资料等
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